Une expertise patrimoniale

Assurer la transmission du patrimoine familial, optimiser la fiscalité, diversifier son épargne, protéger sa famille, anticiper une donation ou un héritage, équilibrer patrimoine privé et professionnel, investir pour préparer sa retraite… Nos équipes spécialisées en gestion de patrimoine accompagnent leurs clients - à titre personnel ou professionnel - dans tous leurs projets de vie. Face à une réglementation de plus en plus complexe, elles s’appuient sur l’expertise du Groupe BPCE pour apporter des réponses sur toutes les problématiques juridique, fiscale ou financière.

Clients patrimoniaux
Banque Privée Bordeaux
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La Gestion Privée

Avec plus de 80 000 relations Premiums, nous sommes aujourd’hui reconnus comme un banquier de premier ordre de la Gestion Privée. Cette confiance, acquise au fil des années, repose sur notre socle coopératif et sur la solidité financière du Groupe BPCE. Rayonnant sur tous nos territoires, nos 80 chargés d’affaires Gestion Privée, tous diplômés d’un DU en gestion du patrimoine, proposent un accompagnement personnalisé à tous nos clients disposant d’une surface financière supérieure à 200 000 €. Experts dans leurs domaines, elles élaborent une stratégie patrimoniale pertinente, en réponse aux projets de vie de chacun : optimisation fiscale, transmission ou valorisation de patrimoine, épargne responsable, donation ou héritage, reprise…

Entre disponibilité et discrétion, nos chargés d’affaires apportent le conseil, l’expertise, la confidentialité et le niveau de service attendus par notre clientèle.

« Quand exigence rime avec excellence : bâtir une approche patrimoniale sur mesure et accompagner les opérations du quotidien grâce une assistance premium très réactive. »

La Banque Privée

Parce que votre histoire et votre patrimoine sont uniques, notre Caisse régionale accompagne depuis 2015, ses clients à très hauts revenus au sein de 3 agences Banque Privée, à Bordeaux, Biarritz et La Rochelle. Patrimoine privé, professionnel, culturel ou historique : nos équipes de Banque Privée proposent un accompagnement exclusif et personnalisé, fondé sur la confiance, la discrétion et la proximité.
Dans un espace dédié et confidentiel, elles élaborent une stratégie patrimoniale sur mesure, selon les attentes, la situation et les objectifs de ses clients : niveau de risque accepté, rendement attendu, durée d’investissement envisagé… Face à un environnement complexe et mouvant, les banquiers privés de la CEAPC aident à prendre les bonnes décisions, en s’appuyant sur ses experts, dans les domaines fiscal, juridique et financier. Au cœur de cette relation, les ingénieurs patrimoniaux sont des interlocuteurs privilégiés, qui œuvrent au service des intérêts de leurs clients. Ils assurent la sélection des solutions pour développer, préserver ou transmettre leur patrimoine et pilotent leurs mises en œuvre en concertation avec leurs propres conseillers : avocats fiscaliste, notaire, expert-comptable.

  • Banque Privée La Rochelle

    4 place de Verdun 17000 La Rochelle

    Téléphone : 05 33 63 02 75

  • Banque Privée Bordeaux

    5 place des Quinconces 33000 Bordeaux

    Téléphone : 05 33 63 02 75

  • Banque Privée Biarritz

    13 place Georges Clémenceau 64200 Biarritz

    Téléphone : 05 33 63 02 75

85 000 clients patrimoniaux

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Au niveau régional Spécialisée en ingénierie financière, Hélia Conseil accompagne les entreprises et les institutionnels dans leurs projets de développement locaux, en leur proposant une offre de services sur mesure : arrangement et syndication de financements, structuration complexe de projets ...

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