Les Caisses d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et Bretagne Pays de Loire ont annoncé hier la création de leur filiale commune, spécialisée en ingénierie financière : Hélia Conseil.

Cette nouvelle structure accompagne les entreprises et institutionnels, sur tout le Grand Ouest, dans leurs projets de développement, en proposant des solutions d’arrangement et de syndication ainsi qu’un accompagnement en émissions de dettes privées.
Le lancement d’Hélia Conseil a suscité un vif intérêt de la part de la presse économique régionale, conviée à une présentation ce mardi à Bordeaux et hier à Poitiers.

JF Paillissé, Président du Directoire CEAPC – C Jaglin, Président d’Hélia Conseil – P Dufour, membre du Directoire de la CEAPC en charge de la Banque de Développement Régional

Soutenir la croissance des acteurs de l’économie locale
Pour Jean-Marc Carcelès, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, « avec Hélia Conseil, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire renforce son niveau d’expertise en continuant d’accompagner les acteurs de l’économie locale. »

Jean-François Paillissé, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, confirme : « Hélia Conseil renforce le positionnement de nos deux Caisses sur leurs territoires respectifs tout en bénéficiant du savoir-faire de partenaires de renom, filiales du groupe BPCE, à l’image de Natixis ou du Crédit Foncier. Pour les 10 000 clients de notre Banque de Développement Régional, Hélia Conseil vient compléter notre offre de services. »

Christophe Jaglin, Président d’Hélia Conseil, explique : « Notre conviction est que les entreprises régionales et les institutionnels locaux, créateurs de valeurs et d’emplois, sont les moteurs du développement économique de nos territoires. Hélia Conseil a pour ambition d’accompagner leur croissance avec un double engagement fondé sur nos valeurs coopératives et l’esprit d’entreprise qui nous anime. »

Une dynamique originale de mutualisation et de coopération
Souvent complexe pour un non-initié, fût-il aussi averti qu’un chef d’entreprise, l’offre du secteur bancaire se caractérise par sa segmentation, aussi bien pour les produits que pour les interlocuteurs. Hélia Conseil joue la carte de la simplification et de la proximité pour offrir à ses clients un lieu unique regroupant des réponses globales à leurs besoins. C’est le concept du « one-stop shopping » : la complémentarité des supports de financements proposés par les experts d’Hélia Conseil permet une réponse complète sur l’ensemble des compartiments de la dette de ses grands clients… Elle intègre dans son offre une large palette de solutions, de l’arrangement de crédit classique à la structuration complexe de projets (Infrastructures, EnR) ainsi que l’accompagnement en émissions de dettes privées… Un argument particulièrement intéressant pour les PME, ETI régionales et institutionnels locaux, pour trouver des réponses expertes en région.

Filiale de deux Caisse d’Épargne et fonctionnant en circuit court, Hélia Conseil concilie valeurs coopératives, enracinement local et solidité du groupe BPCE. Elle s’appuie en effet sur une capacité à mobiliser l’ensemble des expertises logées dans les structures opérationnelles du Groupe BPCE, notamment Natixis et le Crédit Foncier, au service des projets du territoire.

Hélia Conseil, concrètement
Hélia Conseil, c’est 8 collaborateurs experts et un ancrage territorial fort sur le Grand Ouest.

  • présence sur 4 métropoles régionales : Bordeaux, Nantes, Rennes et Poitiers
  • relais des 24 centres d’affaires des 2 Caisses d’Épargne

3 métiers
Arrangement et syndication de financements

  • Conseil auprès des emprunteurs sur l’analyse du projet et la proposition de structure de financement
  • Arrangement : montage du financement et rédaction de la documentation financière
  • Syndication : formation du pool bancaire et finalisation des contrats de prêt pour compte commun

Conseil en émission de dettes privées

  • Identification, négociation et contractualisation avec les émetteurs
  • Conseil sur la structuration de la transaction
  • Collaboration avec le courtier pour la rédaction du prospectus, conformément aux directives de l’AMF

Financement de projets EnR et d’infrastructures

  • Constitution de pools pour le financement de grands projets d’infrastructures publiques ou privées : énergies renouvelables, DSP (Délégations de Service Public), PPP (Partenariats Public-Privé)

Hélia Conseil intervient sur des opérations jusqu’à 100 millions d’euros pour la syndication de financements et 50 millions d’euros pour l’émission de dettes privées.

Hélia Conseil est à leurs côtés
– Les grandes entreprises (CA > 50 Md’€) et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire comprenant entre 250 et 4 999 salariés et dont le CA n’excède pas 1,5 Md’€)
– Les collectivités territoriales
– Les acteurs de l’économie sociale
– Les opérateurs du logement social
– Les SEM (Sociétés d’Economie Mixte)
– Les institutionnels
– Les fonds d’investissements (Private Equity et Infrastructure)

L’adossement de ce dispositif unique dans l’univers bancaire à un groupe solide tel que BPCE, présente un véritable atout pour les 10 000 décideurs régionaux qui font déjà confiance à la CEAPC. Ce nouveau pôle d’expertises incarne parfaitement les valeurs coopératives et de proximité des Caisses d’Epargne.

En savoir + sur Helia Conseil

En savoir + sur la Banque de Développement Régional de la CEAPC

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